A tavalyi év végéig kb. 194 ezren kötöttek államilag támogatott nyugdíjbiztosítást. Ebből 79 ezren először igényelhetik az előző évi befizetéseik után járó adójóváírást. Az Erste és az Union Biztosító felhívja mindenki figyelmet arra, hogy az éves személyi jövedelemadó-bevallásban ezt az igényt külön tüntesse fel, mert az adóhatóság csak így utalja át az előző évi befizetések után járó összeget. A biztosítók adatai szerint minden harmadik ügyfél elmulasztja ezt a lépést. Akiknél ebben az évben már a NAV készíti el az adóbevallás tervezetét, annak összeállításakor az adóhatóság felhasználja a kifizetőktől érkezett adatokat, például az üzleti nyugdíjbiztosításokra vonatkozókat is. Ebben az esetben is jó ellenőrizni, hogy a tervezetben szereplő adatok hibátlanok-e. A biztosítók az ehhez szükséges igazolásokat legkésőbb február közepéig küldték ki. Ha valaki nem találkozott ezzel, még van ideje, hogy a pótlásról intézkedjen a biztosítójának ügyfélszolgálatán. Az sem gond, ha valaki a bevallás benyújtása után veszi észre, hogy valami nincs rendben, mivel a hiba az elévülési időn belül önellenőrzés keretében korrigálható.
